Киев выходит на мировой кредитный рынок
В соответствии со ст. 16 и 74 Бюджетного кодекса Украины Киевский городской совет намеревается осуществить заимствование в бюджет развития городского бюджета города Киева с целью реализации проектов капитального строительства и других проектов развития инфраструктуры города.
Решение о заимствовании было принято Киевгорсоветом 28.12.02 "О бюджете г.Киева на 2003 год" с изменениями и дополнениями, которым определялся размер финансирования бюджета развития городского бюджета на 2003 год, предусмотрены расходы на обслуживание долга, утверждены основные параметры осуществления займов в городской бюджет г.Киева в 2003 году. В соответствии с этим же решением внешние займы в городской бюджет Киева проводятся в форме заключения соглашений о получении ссуд, кредитов, кредитных линий в иностранных финансовых учреждениях. Об этом ЛІГАБізнесІнформ сообщили в пресс-службе Киевской горгосадминистрации.
Исходя из конъюнктуры рынка капитала, после выяснения списка инвесторов и спроса на рынке капитала и на выполнение постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка осуществления займов в местные бюджеты" необходимо определить и утвердить условия осуществления внутренних и внешних заимствований в городской бюджет г.Киева в 2003 году.
Таким образом, путем внесения изменений в решение "О бюджете г.Киева на 2003 год" с изменениями и дополнениями основные параметры осуществления внутренних и внешних займов в 2003 году будут уточнены и утверждены на выполнение постановления Кабинета Министров Украины "Об утверждении Порядка осуществления займов в местные бюджеты" как условие осуществления внутренних и внешних займов в городской бюджет г.Киева в 2003 году.
Окончательное определение условий внешнего займа в городской бюджет было проведено в ходе инвестиционных презентаций, а именно роуд-шоу в Европе, которое предоставило возможность представителям города провести встречи с ключевыми целевыми инвесторами. После проведения презентаций сформировался список инвесторов для финансирования путем выпуска иностранным кредитором от имени заемщика ценных бумаг на международных рынках капитала (еврооблигаций) кредита, который будет предоставлен г.Киеву. Были привлечены 75 инвесторов, из которых 67 - представители стран Европейского содружества, 2 - из стран Азии и 6 - из США, как передает LIGA.
В процессе прайсинга был определен размер выпуска - 150,0 млн. долл. США и купон - 8,75%. При этом спрэд к цене казначейских облигаций США со сроком обращения 5 лет по состоянию на день прайсинга составил 560 базисных пунктов.
В Киевской горгосадминистрации считают, что дебютный выпуск обязательств города на внешних рынках капитала положит начало кредитной истории, позволит широкому кругу потенциальных инвесторов ознакомиться с городом как с заемщиком и в дальнейшем город будет иметь более легкий доступ к международному рынку капитала на еще более выгодных условиях.
Утверждение кредитного соглашения с кредитором - банком "Дрезднер Банк Акциенгезельшафт" - о внешнем займе, кредит по которому финансируется путем выпуска иностранным кредитором от имени заемщика ценных бумаг на международных рынках капитала (еврооблигаций), а также соглашения о подписке, о возмещении и компенсации агенту, о возмещении и компенсации поверенному и других соглашений, указанных в кредитном соглашении, необходимых для внешнего займа, позволит позаимствовать в городской бюджет Киева с соблюдением всех требований законодательства Украины.